A vizuális szerkesztőben lépésenként állíthatod össze az adatlapot. Használhatsz szöveg-, szám-, dátum- és választómezőket; a választólistában felhasználók, csoportok vagy szervezeti egységek is szerepelhetnek. Összetett adatok, mennyiségi tételek, automatikus azonosítók és képletmezők is kezelhetők. Megadhatod a kötelező mezőket, az alapértékeket és az ellenőrzési szabályokat, a választékokat és kódtárakat pedig több helyen felhasználhatod.

Összekapcsolhatod a külön nyilvántartások bejegyzéseit, és megjelenítheted őket az adatlapokon. Egy ügyfélnél például láthatod a hozzá tartozó eszközöket, a korábbi ügyeket és az elvégzett munkákat. A kapcsolódó információért nem kell új adatlapot kitöltened.

Az adatokat táblázatban vagy kártyákon nézheted meg. A listák és a részletes adatlapok testre szabhatók; kereséssel, szűrőkkel és a nyilvántartásokon átívelő kereséssel találhatod meg, amit keresel. A mellékletek az ügy mellett maradnak, az előzmények és a tevékenységnapló megőrzik a változások nyomát. A törölt bejegyzések kezelésére és visszaállítására is van lehetőség.

Saját státuszokat és átmeneteket hozhatsz létre, a műveleti gombokhoz pedig akciókat rendelhetsz. Státuszváltáskor látható a kiinduló és a következő állapot. Előírhatod egy mező kitöltését, vagy védheted a már rögzített adatokat. A műveleteket indíthatjátok kézzel, illetve beállíthatók automatikusan vagy időzítve is: például értesítés vagy egy külső rendszer meghívása. Az ütemezett feladatok futását és hibáit visszanézheted.

A sablonba beilleszthetsz vagy behúzhatsz helyettesítőket: mezőértékeket, kapcsolódó adatokat, dátumot, azonosítót és az ügy hivatkozását. Használhatod az előző és az új státuszt, és külön szerepeltetheted azt, aki az ügyet rögzítette, illetve aki a műveletet indította. A címzetteket külön szabály választja ki személyek, csoportok, szervezeti egységek vagy az ügyhöz kapcsolt személyek alapján. Másolat és titkos másolat is megadható; a küldés eredménye követhető. Attól, hogy valakinek a nevét a levélbe illeszted, még nem lesz a levél címzettje.

A határidős adatokat közös áttekintésben láthatod. Külön jelölhetők a közelgő és a kritikus időpontok; te állíthatod be, mennyivel előbb jelezzen a rendszer.

Felhasználókkal, csoportokkal és egymás alá rendelt szervezeti egységekkel dolgozhatsz. Nyilvántartás-, bejegyzés- és mezőszinten állíthatod az olvasási, létrehozási és módosítási jogokat. A folyamatgombok használatát is korlátozhatod, a jogosultságokat pedig előnézetben ellenőrizheted. A külön szervezetek adatai elkülönítve kezelhetők.

Több nyilvántartás adatait is elemezheted együtt. Szűrhetsz, csoportosíthatsz, összesíthetsz, és készíthetsz több szempont szerinti statisztikákat vagy kereszttáblás kimutatásokat. A kimutatásokat elmentheted, az eredményeket Excelbe exportálhatod. Megfelelő beállítások és adathozzáférés mellett az AI is segíthet az elemzésben.

Kezelheted a dokumentumsablonokat, és a bejegyzések adataiból készíthetsz dokumentumot. A helyettesítők beillesztik a szükséges adatokat, a sorszámozás pedig követhetővé teszi az elkészült dokumentumokat.

Az AI-asszisztenssel szövegesen és hanggal is dolgozhatsz. Segíthet a diktált adatokból mezőket kitölteni, a felületen eligazodni vagy az engedélyezett adatokat elemezni. Az elérhető segítség a használt szolgáltatástól és a beállításoktól függ. A kitöltött adatokat és a válaszokat ellenőrizni kell.

Külső rendszerekhez kapcsolódó hívásokat állíthatsz be, és követheted azok eredményét vagy hibáját. Google Drive-adatforrások szinkronizálhatók, a NAV-tól pedig bejövő számlaadatok kérhetők le és kapcsolhatók nyilvántartásokhoz. A NAV-kapcsolat nem állít ki számlát, és nem helyettesíti a könyvelést. Minden összekötésnél külön meg kell nézni a lehetőségeket és a szükséges beállításokat.

Magyar, angol és kínai felület közül választhattok. A megjelenési témák és a szervezeti arculati beállítások segítségével a saját környezetetekhez igazíthatod a felületet.